RCI Finance Maroc a annoncé avoir réalisé sa plus importante levée de fonds en clôturant une émission de de Bons de Sociétés de Financement (BSF) à triple tranche de 500 millions de Dirhams, dans un communiqué dont la rédaction a reçu copie ce 12 octobre.
RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de BSF en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite, démontrant une grande confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise.
La première tranche, de 200 millions de Dirhams à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc. Ensuite la deuxième tranche, de 150 millions de Dirhams à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%. Et enfin la troisième tranche de 150 millions de Dirhams à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%.
